- DBS đặt mục tiêu đạt giá trị kinh tế AI 1 tỷ SGD vào năm 2025 với hơn 1.500 mô hình được triển khai.
- Maybank cam kết hợp tác với Microsoft 1 tỷ RM; CIMB tập trung vào chatbot GenAI, đạt độ chính xác 94%
- JPMorgan chi 18 tỷ USD hàng năm cho công nghệ với hơn 450 trường hợp sử dụng AI, các ngân hàng ASEAN theo đuổi các chiến lược mục tiêu.
Chiến lược AI của các ngân hàng ASEAN cho thấy một cách tiếp cận khác biệt cơ bản về chuyển đổi kỹ thuật số so với các gã khổng lồ phương Tây – một cách tiếp cận ưu tiên triển khai thực tế hơn là chi tiêu vốn lớn.
Trong khi JPMorgan Chase phân bổ 18 tỷ USD hàng năm cho công nghệ và triển khai AI cho 250.000 nhân viên, thì các lãnh đạo ngân hàng Đông Nam Á là DBS, Maybank và CIMB đang chứng minh rằng trọng tâm chiến lược có thể thách thức sức chi tiêu của phương Tây.
DBS: Nhà công nghiệp AI được đo lường
Ngân hàng DBS đã trở thành lá cờ đầu về AI của ASEAN thông qua quá trình công nghiệp hóa có hệ thống. Ngân hàng có trụ sở tại Singapore đã triển khai hơn 1.500 mô hình AI trong 370 trường hợp sử dụng tính đến tháng 5 năm 2025, tạo ra giá trị kinh tế 750 triệu SGD vào năm 2024 – nhắm mục tiêu 1 tỷ SGD vào năm 2025 sau ba năm liên tiếp tăng gấp đôi.
Các nền tảng độc quyền ADA và ALAN đã rút ngắn thời gian đưa AI ra thị trường từ 15 tháng xuống dưới ba tháng. Trợ lý CSO của ngân hàng đã giảm 20% thời gian xử lý dịch vụ khách hàng, trong khi DBS GPT phục vụ nhân viên một cách an toàn.
Được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng AI tốt nhất thế giới” vào năm 2025, DBS nổi bật nhờ quản trị – khuôn khổ PURE và Hội đồng AI có trách nhiệm đã giành được Giải thưởng Nhà quản lý Rủi ro Mô hình Celent.
Maybank: Cách tiếp cận hợp tác chiến lược
Chiến lược AI của các ngân hàng ASEAN của Maybank khác nhau thông qua quan hệ đối tác. Vào tháng 8 năm 2025, tập đoàn dịch vụ tài chính lớn nhất Malaysia đã ký kết hợp tác chiến lược 5 năm trị giá 1 tỷ RM (240 triệu USD) với Microsoft – triển khai Azure làm nền tảng đám mây chính và Microsoft 365 Copilot cho 44.000 nhân viên.
Không giống như cách tiếp cận độc quyền của DBS hay ngân sách 18 tỷ USD của JPMorgan, Maybank sử dụng chuyên môn bên ngoài trong chiến lược M25+ và Forward30 của mình. “Sự giàu có kỹ thuật số 360” của Maybank Indonesia cá nhân hóa các đề xuất bằng cách sử dụng AI, trong khi các công cụ quản lý tài sản liên tục giám sát thị trường để điều chỉnh theo thời gian thực.
Doanh số bán hàng kỹ thuật số của Maybank đóng góp 78% vào tổng doanh số bán hàng với mức tăng 229% trong giao dịch kỹ thuật số trong 5 năm, được hỗ trợ bởi 8,7 triệu người dùng kỹ thuật số đang hoạt động của nền tảng MAE.
CIMB: Người áp dụng GenAI thực dụng
Chiến lược AI của các ngân hàng ASEAN của Ngân hàng CIMB nhấn mạnh GenAI thực tế theo tầm nhìn Forward30. Chatbot EVA, được xây dựng với công ty khởi nghiệp Pand.ai của Singapore, đã đạt được độ chính xác 94% cho các phản hồi qua email với phân tích cảm tính, đảm bảo các tương tác theo ngữ cảnh – một cách tiếp cận có mục tiêu so với Bộ LLM dành cho toàn doanh nghiệp của JPMorgan.
Kể từ khi thí điểm vào tháng 2, nền tảng này đã quản lý 120.000 cuộc Chat độc đáo, cắt giảm thời gian chờ đợi và tăng mức độ hài lòng lên 23%. Nền tảng tài trợ SME kỹ thuật số OctoBiz của CIMB đã mang lại số lượng phê duyệt tăng 191% và số lần gửi tăng 288%, tiếp nhận 86.000 SME.
Với 18 triệu khách hàng tiêu dùng và 11 triệu người dùng hoạt động kỹ thuật số ở ASEAN, CIMB triển khai tư vấn AI dựa trên WhatsApp tại Singapore và bàn chào mừng hỗ trợ AI tại các chi nhánh ở Indonesia – tập trung vào “giá trị kết hợp” thay vì tự động hóa bán buôn.
So sánh của phương Tây: Quy mô và độ chính xác
Không còn nghi ngờ gì nữa, ngân sách công nghệ hàng năm trị giá 18 tỷ USD của JPMorgan đã làm giảm chi phí hoạt động của ngân hàng ASEAN. LLM Suite của gã khổng lồ Mỹ tạo bài thuyết trình trong 30 giây, tiết kiệm 360.000 giờ pháp lý hàng năm và mang lại mức tăng trưởng lợi ích AI từ 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái – nhưng dự kiến sẽ giảm 10% nhân viên vận hành trong 5 năm.
Các ngân hàng ASEAN theo đuổi những phép tính khác: Mục tiêu 1 tỷ SGD của DBS thể hiện giá trị tập trung mà không cần dịch chuyển lực lượng lao động. Quan hệ đối tác Microsoft kéo dài 5 năm của Maybank giúp tiếp cận các khả năng mà không cần phát triển độc quyền. Độ chính xác chatbot 94% của CIMB mang lại kết quả mà không cần hàng trăm trường hợp sử dụng.
Thực tế thị trường khu vực định hình chiến lược
Các chiến lược AI khác nhau của các ngân hàng ASEAN phản ánh sự khác biệt cơ bản của thị trường. 680 triệu dân của ASEAN trong môi trường pháp lý đa dạng đòi hỏi sự nội địa hóa mà các nền tảng tiêu chuẩn hóa của phương Tây không thể sao chép được. DBS hoạt động tại 19 thị trường, trong khi Maybank trải rộng khắp ASEAN và xa hơn nữa. CIMB phục vụ sáu quốc gia, đòi hỏi sự thích nghi về văn hóa mà các ngân hàng phương Tây thường gặp khó khăn để đạt được.
Động lực lao động cũng khác nhau. Trong khi JPMorgan chấp nhận cắt giảm lực lượng lao động thì các ngân hàng ASEAN lại phải đối mặt với những áp lực khác. “Con người trong vòng lặp” của DBS và “giá trị kết hợp” của CIMB nhận ra rằng việc tăng cường AI tạo ra tiếng vang theo khu vực tốt hơn so với thay thế.
Hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề quan trọng khi cạnh tranh với các gã khổng lồ phương Tây. Thời hạn triển khai ba tháng của DBS thách thức sự phức tạp của JPMorgan. Mô hình hợp tác của Maybank tiếp cận các khả năng mà không cần nhóm nghiên cứu nội bộ. Các ứng dụng tập trung của CIMB mang lại ROI mà không cần hàng trăm trường hợp sử dụng.
Phán quyết: Chiến lược khác nhau, kết quả hội tụ
Chiến lược AI của các ngân hàng ASEAN chứng minh rằng con đường chuyển đổi thay đổi tùy theo bối cảnh thị trường. Ngân sách 18 tỷ USD của JPMorgan và hơn 450 trường hợp sử dụng đại diện cho một mô hình – khoản đầu tư lớn tạo ra hệ sinh thái AI toàn diện. DBS, Maybank và CIMB minh họa các lựa chọn thay thế: công nghiệp hóa có hệ thống, quan hệ đối tác chiến lược và áp dụng thực tế.
Đến năm 2025, việc tạo ra giá trị AI trị giá 1 tỷ SGD của DBS và triển khai Copilot trên toàn doanh nghiệp của Maybank cho thấy các phương pháp tiếp cận của ASEAN mang lại kết quả cạnh tranh với chi phí tuyệt đối thấp hơn. Khi độ chính xác của chatbot 94% của CIMB và mức tăng trưởng tài trợ cho SME là 288% phù hợp với mức tăng năng suất của phương Tây, câu hỏi đặt ra là liệu lợi thế về quy mô có phù hợp với mức đầu tư của JPMorgan hay không – hay liệu các chiến lược tiết kiệm vốn của các ngân hàng ASEAN có đại diện cho tương lai AI của ngân hàng hay không.
Cuộc đua không thuộc về những người chi tiêu nhiều nhất mà thuộc về các tổ chức điều chỉnh chiến lược AI phù hợp với thực tế thị trường. Các ngân hàng ASEAN đang chứng minh rằng khả năng thích ứng, khuôn khổ quản trị và triển khai có mục tiêu trong khu vực có thể thách thức lợi thế về vốn của phương Tây. Đó là câu chuyện thực sự đằng sau chiến lược AI của các ngân hàng ASEAN.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về AI và dữ liệu lớn từ các nhà lãnh đạo ngành? Hãy xem AI & Big Data Expo diễn ra ở Amsterdam, California và London. Sự kiện toàn diện này là một phần của TechEx và được tổ chức cùng với các sự kiện công nghệ hàng đầu khác, hãy nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
Tech Wire Asia được cung cấp bởi TechForge Media. Khám phá các sự kiện và hội thảo trực tuyến về công nghệ doanh nghiệp sắp tới khác tại đây.
