- Tham vọng tự cung cấp chất bán dẫn của Trung Quốc được thử thách bởi mục tiêu wafer silicon mới
- Jensen Huang cho biết thị phần tại Trung Quốc của Nvidia đã chạm mức 0.
- Bắc Kinh di chuyển để lấp đầy khoảng trống.
Động lực tự cung cấp chất bán dẫn của Trung Quốc có một con số tiêu đề mới. Theo báo cáo độc quyền của Nikkei Châu Á được công bố vào ngày 5 tháng 5, Trung Quốc đang đặt mục tiêu hơn 70% tấm silicon được các nhà sản xuất chip của họ sử dụng sẽ có nguồn gốc trong nước vào cuối năm nay – một trong những cột mốc nội địa hóa mạnh mẽ nhất mà nước này đã đặt ra cho chuỗi cung ứng chip của mình cho đến nay.
Mục tiêu được mô tả bởi Nikkei như một chỉ thị nội bộ của chính phủ chứ không phải là một thông báo chính thức công khai, tập trung vào các tấm silicon – chất nền nền tảng mà hầu như mọi con chip đều được chế tạo trên đó. Điều đáng lưu ý trước: đây là mục tiêu nội bộ hoặc bị rò rỉ, không phải là chính sách được chính phủ tuyên bố chính thức.
Ngoài ra, Trung Quốc có thói quen công bố các mục tiêu tự cung tự cấp đầy tham vọng nhưng lại có lịch sử thất bại.
Mục tiêu 70% có tiền lệ
Made in China 2025, được triển khai cách đây một thập kỷ, đặt ra con số tiêu đề tương tự: mục tiêu tự cung cấp 70% chất bán dẫn là mục tiêu cho năm 2025. Mục tiêu đó đã bị bỏ lỡ với tỷ lệ đáng kể. Tỷ lệ tự cung cấp chất bán dẫn rộng hơn, bao gồm toàn bộ từ thiết kế, chế tạo đến vật liệu, được TrendForce ước tính vào khoảng 50% vào năm ngoái, vượt xa tham vọng ban đầu.
Nhưng mục tiêu về tấm wafer năm 2026 hẹp hơn và cụ thể hơn, và tính đặc hiệu đó được cho là lý do tại sao nó đáng tin cậy hơn so với người tiền nhiệm. Tấm silicon là một lĩnh vực mà Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ có thể đo lường được và được ghi nhận. Thị trường toàn cầu bị thống trị bởi năm công ty – Shin-Etsu Chemical và SUMCO của Nhật Bản, GlobalWafers của Đài Loan, Siltronic của Đức và SK Siltron của Hàn Quốc – giữa họ nắm giữ hơn 80% công suất wafer 12 inch tính đến năm 2020.
Thị phần của Trung Quốc trong thị trường đó chiếm khoảng 3% trong cùng năm. Đến năm 2025, theo phân tích của Bernstein được trích dẫn bởi KrASIAtỷ lệ đó đã tăng lên khoảng 28%. Đến năm 2026, nó có thể đạt 32%. Công ty dẫn đầu việc mở rộng này là Xi’an Eswin Material Technology, chi nhánh sản xuất tấm bán dẫn của Tập đoàn Công nghệ ESWIN Bắc Kinh.
Theo Tin tức công nghệEswin đang đồng thời xây dựng các cơ sở ở Tây An và Vũ Hán, nhắm tới tổng công suất sản xuất 1,2 triệu tấm wafer 12 inch mỗi tháng chỉ riêng trong năm nay, đủ để phục vụ khoảng 40% nhu cầu wafer 12 inch nội địa của Trung Quốc và đẩy thị phần toàn cầu của Eswin lên trên 10%.
Danh sách khách hàng của nó đã bao gồm SMIC, Hua Hong, CXMT và YMTC ở phía trong nước, trong đó UMC và GlobalFoundries mua sản phẩm của họ cho hoạt động nút trưởng thành trên phạm vi quốc tế. Samsung và SK Hynix hiện đang tiến hành xác nhận sản phẩm.
Không có điều nào trong số đó xảy ra một cách lặng lẽ. Eswin đang bán các tấm wafer 12 inch với mức giá mà các nhà phân phối mô tả là thấp hơn đáng kể so với chi phí sản xuất toàn cầu, một số tấm dưới 40 USD mỗi tấm wafer, so với định mức thị trường là 60 – 80 USD và chi phí sản xuất sàn, đối với hầu hết các công ty dẫn đầu toàn cầu, trên 50 USD. Clark Tseng của SEMI đã nêu rõ điều này trong một đánh giá năm ngoái: “Chỉ là vấn đề thời gian trước khi các nhà cung cấp wafer Trung Quốc bắt kịp các đối thủ toàn cầu và họ có nhiều khách hàng Trung Quốc để trau dồi năng lực của mình”.
Những gì Jensen Huang nói năm ngày trước đã thay đổi bối cảnh
Mục tiêu wafer không tồn tại một cách cô lập. Nó nằm trong một bức tranh lớn hơn, đang thay đổi nhanh chóng, bức tranh mà Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã mô tả một cách thẳng thừng bất thường vào thứ Tư tuần trước trong một cuộc phỏng vấn về chương trình Bản ghi nhớ gửi Chủ tịch của Dự án Nghiên cứu Cạnh tranh Đặc biệt.
Huang nói: “Bạn biết đấy, Nvidia đã coi nó chiếm tới 90% thị phần thế giới. “Ngày nay, ở Trung Quốc, chúng tôi đã tụt xuống mức 0”.
Sự sụp đổ diễn ra theo từng giai đoạn. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, đã dần dần hạn chế số lượng các công ty chip của Mỹ có thể bán vào Trung Quốc. Nvidia đã thiết kế chip H20 của mình một cách đặc biệt để tuân thủ các ngưỡng đó và tiếp tục phục vụ các nhà sản xuất siêu quy mô của Trung Quốc. Sau đó, vào tháng 4 năm 2025, chính quyền Trump đã yêu cầu giấy phép ngay cả đối với việc xuất khẩu H20. Nvidia đã phải trả khoản phí 4,5 tỷ USD cho lượng hàng tồn kho H20 mà hãng không thể di chuyển được nữa.
Giấy phép xuất khẩu của Hoa Kỳ để vận chuyển chip H200 có khả năng cao hơn sang Trung Quốc đã được cấp vào tháng 2 năm 2026, nhưng Nvidia không tạo ra doanh thu từ nó. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick xác nhận các con chip vẫn chưa được giao. Bắc Kinh đã chỉ đạo các công ty trong nước mua hàng tại địa phương và việc phê duyệt H200 đã bị đình trệ ở biên giới.
Quan điểm của Huang về kết quả chính sách là trực tiếp: “Việc nhượng bộ toàn bộ thị trường có quy mô như Trung Quốc có lẽ không có nhiều ý nghĩa chiến lược. Tôi nghĩ điều đó phần lớn đã phản tác dụng.” Ông bác bỏ quan điểm cho rằng việc cắt quyền truy cập phần cứng sẽ hạn chế khả năng AI của Trung Quốc. “Họ có năng lượng rẻ hơn. Họ có tài năng đáng kinh ngạc. Số lượng nhà nghiên cứu AI ở Trung Quốc khá phi thường – đó là một trong những báu vật quốc gia của họ.”
Báo cáo thường niên của Nvidia đã trình bày rõ ràng về các cổ phần thương mại: “Tính đến cuối năm tài chính 2026, chúng tôi đã bị cấm cạnh tranh trên thị trường điện toán trung tâm dữ liệu của Trung Quốc và việc tịch thu tài sản hiệu quả của chúng tôi khỏi thị trường Trung Quốc đã giúp các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi xây dựng hệ sinh thái khách hàng và nhà phát triển lớn hơn có thể thách thức chúng tôi trên toàn cầu.”
Điều khoản cuối cùng là quan trọng. Việc bị loại khỏi thị trường đã chuyển hướng đầu tư sang các lựa chọn thay thế trong nước. Doanh thu chip AI của Huawei được dự đoán sẽ tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái lên 12 tỷ USD vào năm 2026 và Cambricon đạt mức lợi nhuận kỷ lục 1,04 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2025 với doanh thu tăng hơn 4.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Goldman Sachs kỳ vọng lô hàng chip AI của Cambricon sẽ tăng từ 143.000 chiếc vào năm 2025 lên 2,1 triệu chiếc vào năm 2030.
Nơi tự cung tự cấp chiến thắng
Việc tính toán trung thực về khả năng tự cung cấp chất bán dẫn của Trung Quốc đòi hỏi phải tách biệt những gì đang hoạt động với những gì vẫn nằm ngoài tầm với về mặt cấu trúc. Về vật liệu và thiết bị nút trưởng thành, tiến bộ là có thật. Theo công ty nghiên cứu Global Net của Nhật Bản, ba nhà sản xuất thiết bị chip Trung Quốc lần đầu tiên được xếp hạng trong số 20 nhà sản xuất hàng đầu thế giới về doanh số bán hàng vào năm 2025.
ACM Research, AMEC và Naura Technology Group đang tạo ra doanh thu và quy mô. Sản xuất chất quang dẫn trong nước, từ lâu được coi là một khoảng trống gần như không thể thu hẹp, đã ghi nhận các lô hàng thương mại.
Trong chế tạo logic và in thạch bản tiên tiến, hình ảnh bị hạn chế hơn đáng kể. SMIC tiếp tục dựa vào hệ thống tia cực tím sâu ASML cho đầu ra 7nm của mình và lệnh cấm xuất khẩu EUV của chính phủ Hà Lan vẫn được áp dụng. Một nguyên mẫu máy EUV nội địa được cho là đang trong quá trình thử nghiệm, với các chip chức năng được nhắm mục tiêu vào năm 2028 và mốc thời gian 2030 được các nhà phân tích bên ngoài coi là thực tế hơn.
Kế hoạch bán dẫn mới của Trung Quốc, được báo cáo bởi Tuần báo Điện tử vào tháng 3, đã đặt mục tiêu tự cung cấp 80% và mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng và xác nhận dây chuyền sản xuất 7nm sử dụng hoàn toàn thiết bị trong nước.
Khi đó, mục tiêu wafer là một phần trong khả năng tự cung cấp chất bán dẫn của Trung Quốc, nơi có số lượng dễ phòng thủ nhất. Tấm wafer không phải là logic tiên tiến. Đạt được 70% mức sử dụng chất nền wafer silicon trong nước là một cột mốc khác và có thể đạt được hơn đáng kể so với mức tự cung cấp 70% trong ngành bán dẫn. Nhưng đó thực sự là một cột mốc quan trọng.
Mục tiêu wafer là một phần trong khả năng tự cung cấp chất bán dẫn của Trung Quốc, nơi số lượng có thể phòng thủ tốt nhất. Đạt được 70% tỷ lệ sử dụng chất nền wafer silicon trong nước là một cột mốc quan trọng thực sự, nhưng là một cột mốc hẹp hơn so với tiêu đề ngụ ý.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về Điện toán đám mây từ các nhà lãnh đạo trong ngành? Hãy xem Cyber Security & Cloud Expo diễn ra ở Amsterdam, California và London. Sự kiện toàn diện này là một phần của TechEx và được tổ chức cùng với các sự kiện công nghệ hàng đầu khác, hãy nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
Tech Wire Asia được cung cấp bởi TechForge Media. Khám phá các sự kiện và hội thảo trực tuyến về công nghệ doanh nghiệp sắp tới khác tại đây.
